Consulenza Salesforce CPQ per prodotti, prezzi e preventivi.
Quando prodotti, opzioni e condizioni commerciali diventano complessi, un processo di preventivazione strutturato aiuta il team a lavorare con regole condivise. La consulenza Salesforce CPQ riguarda configurazione ed evoluzione del pacchetto utilizzato dalla tua azienda, con attenzione alla correttezza dei calcoli e ai passaggi successivi all’offerta.
Prodotti, bundle e compatibilità
Studiamo il catalogo e come le opzioni devono essere proposte insieme ai prodotti principali. Le regole prodotto possono guidare scelte e controlli, mentre la struttura dei bundle deve riflettere come vendi e consegni la soluzione. Prima di intervenire raccogliamo esempi rappresentativi e casi limite.
Prezzi, sconti e approvazioni
Listini, condizioni contrattuali, regole di prezzo e sconti devono produrre risultati comprensibili e verificabili. Analizziamo l’ordine di applicazione delle logiche e gli effetti sui totali. Le approvazioni vengono progettate rispetto a ruoli e soglie concordate, verificando anche eventuali pacchetti aggiuntivi già presenti.
Dall’offerta ai sistemi operativi
La generazione dei documenti e il collegamento con ordini, contratti e altri sistemi richiedono coerenza tra i dati. Verifichiamo i passaggi del processo che rientrano nel perimetro del progetto e i comportamenti attesi per ogni tipologia di prodotto. Non presumiamo che ogni riga segua lo stesso percorso.
CPQ e Revenue Cloud: verificare il prodotto in uso
Salesforce CPQ e le offerte Revenue Cloud non sono nomi intercambiabili per la stessa implementazione. Prima della proposta identifichiamo prodotti e licenze effettivi. Questa pagina riguarda soprattutto configurazione e manutenzione di Salesforce CPQ, senza promettere migrazioni automatiche tra piattaforme.
Domande sul servizio
Potete correggere regole prezzo esistenti?
Sì. Servono esempi di calcolo, risultati attesi e accesso alla configurazione per valutare dipendenze e impatti.
Potete personalizzare la stampa delle offerte?
Possiamo lavorare sui template compatibili con il prodotto in uso, definendo campi, gruppi e condizioni di visualizzazione.
Partiamo dalle tue esigenze.
Raccontaci il processo da migliorare e la situazione attuale del tuo CRM.
Parliamo del progetto ↗