Intelligenza artificiale per Salesforce: Agentforce e modelli esterni.
L’intelligenza artificiale può supportare attività ripetitive e accesso alle informazioni, ma richiede un obiettivo chiaro. Valutiamo sia Agentforce nell’ecosistema Salesforce sia collegamenti via API ai modelli OpenAI utilizzati in ChatGPT e ai modelli Claude di Anthropic. La scelta parte dall’attività da migliorare e dai dati che possono essere utilizzati.
Agentforce nei processi Salesforce
Gli agenti possono essere configurati per utilizzare informazioni e azioni consentite nel contesto aziendale. Definiamo ambito, istruzioni, dati e passaggi che richiedono l’intervento umano. La disponibilità delle funzioni dipende da prodotti, licenze e configurazione; il primo obiettivo è un caso d’uso circoscritto e verificabile.
ChatGPT, OpenAI e Claude collegati al CRM
Un’integrazione personalizzata può inviare ai modelli i dati pertinenti a una richiesta e riportare il risultato nel processo. Possibili esempi sono riepiloghi, classificazioni e bozze di risposta. Le API dei fornitori e gli strumenti delle applicazioni sono modalità diverse: verifichiamo disponibilità, autenticazione e costi prima di proporre il collegamento.
Dati, qualità e controllo umano
Definiamo quali informazioni possono essere condivise, chi può avviare un’azione e come vengono gestiti errori e risultati incompleti. I test utilizzano esempi rappresentativi e criteri di qualità concordati. Per azioni rilevanti, il controllo umano deve essere progettato nel flusso anziché aggiunto soltanto alla fine.
Misurare il beneficio
Prima di estendere una soluzione misuriamo il processo iniziale e concordiamo indicatori come tempo di gestione, qualità della classificazione o necessità di correzioni. Valutiamo anche consumi, manutenzione e dipendenze dai fornitori. Un progetto pilota aiuta a decidere se l’estensione produce un valore adeguato.
Domande sul servizio
L’abbonamento ChatGPT comprende i consumi API?
Non va dato per scontato: app e API possono avere piani e fatturazione distinti. Verifichiamo il servizio richiesto e i relativi costi.
L’IA può eseguire qualsiasi azione nel CRM?
Le azioni devono essere esplicitamente progettate e autorizzate. Accessi, dati e necessità di approvazione vengono definiti per il caso d’uso.
Partiamo dalle tue esigenze.
Raccontaci il processo da migliorare e la situazione attuale del tuo CRM.
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