Consulenza e implementazione Salesforce, dai processi al rilascio.
Un progetto CRM funziona quando rispecchia il lavoro delle persone. La consulenza Salesforce parte dai processi della tua azienda: clienti da seguire, informazioni da condividere, attività da organizzare e decisioni da prendere. Definiamo insieme obiettivi, priorità e un perimetro sostenibile, prima di configurare la piattaforma.
Quando serve una consulenza Salesforce
Puoi partire senza un CRM, sostituire strumenti frammentati oppure migliorare un Salesforce già attivo. Se gli utenti lavorano ancora fuori dal sistema, i dati sono poco affidabili o le attività richiedono passaggi ripetitivi, analizziamo prima le cause. Il punto di partenza è capire cosa ostacola il lavoro quotidiano e quali interventi hanno maggiore utilità.
Dall’analisi alla configurazione
Raccogliamo i requisiti con i referenti aziendali e definiamo il modello dei dati, i ruoli e i principali flussi operativi. Configuriamo oggetti, campi, schermate, permessi e automazioni. Le funzioni standard vengono valorizzate prima di introdurre personalizzazioni; eventuale codice e integrazioni entrano nel progetto quando risolvono un’esigenza concreta.
Migrazione, test e formazione
La migrazione richiede di individuare le fonti, verificare qualità e duplicati e concordare le corrispondenze tra i campi. I test con gli utenti validano scenari reali, non soltanto schermate. Documentazione, formazione e affiancamento vengono definiti nella proposta, così il team sa cosa riceverà alla consegna.
Cosa concordiamo prima di iniziare
Attività, responsabilità, tempi, costi, dipendenze ed esclusioni vengono esplicitati. Possiamo lavorare su un progetto delimitato o affiancare il tuo team a giornate. Le licenze Salesforce sono separate dalla consulenza; le variazioni di perimetro vengono valutate insieme.
Domande sul servizio
Quanto dura un’implementazione Salesforce?
Dipende da processi, dati, integrazioni e disponibilità degli utenti. Dopo l’analisi iniziale proponiamo un piano con fasi e dipendenze, evitando una durata standard non verificata.
Potete lavorare su un CRM già configurato?
Sì. Analizziamo configurazione e automazioni esistenti prima di proporre correzioni o nuove funzionalità.
Partiamo dalle tue esigenze.
Raccontaci il processo da migliorare e la situazione attuale del tuo CRM.
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